3月1日,广西路桥集团首单中期票据(科创票据)成功发行簿记,债券简称“24广西路桥MTN001”,金额5亿元,期限3年。票面利率2.95%,全场倍数2.6倍,创近10年以来广西市场同评级、同品种、同期限债券利率新低,打造了广西市场AA+主体中长期债券发行新标杆。
2023年12月,中国银行间市场交易商协会批复同意广西路桥集团公开发行总额不超过15亿元的中期票据,有效期2年,可分期发行。广西路桥集团根据资金需求精心谋划,与牵头主承销商交通银行、联席主承销商兴业银行等金融机构充分研判行情,有力抓住市场波动窗口期,超预期价格成功发行首笔中期票据。
本次发行,广西路桥集团在公开信用债券市场首次亮相,对于进一步稳定企业主体评级,依托资本市场拓宽企业融资渠道,树立良好企业市场形象将起到积极作用。
在债券市场收益率波动加剧、投资者信心不足的形势下,广西路桥集团多措并举、全力推进债券发行并最终获得了市场高度认可,不仅充分彰显了多元化、多渠道的持续融资能力,也将为企业高质量发展提供强有力的资金保障。(集团公司财务部 文/图)
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